Emissão - Nota de Produtos ( NF-e )

Ultima Atualização: 21/05/2024    Artigo de código : 16749             

Vai emitir a sua primeira Nota de Produtos (NF-e) pelo sistema ou já emitiu anteriormente mas se esqueceu e precisa de uma ajudinha? Tudo bem, o sistema é bem simples e eu vou te explicar esse passo a passo, mas não se esqueça de verificar antes com a sua contabilidade (serviço de consultoria tributária) os dados tributários da sua nota, vamos lá!

Se ainda não configurou a sua NF-e CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

PASSO 1

Acesse o Menu "Nota de Produto > Nova Nota"

PASSO 2

Nessa etapa será aberta a tela de digitação  da NF-e, informe o cliente da sua nota, caso já tenha cadastrado seu cliente você pode digitar o nome e selecionar o cliente desejado nas opções que serão apresentadas.

Caso precise cadastrar um novo cliente CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar um novo cliente clicando no botão "+ Novo" do campo de cliente.

Importante: Após vincular o cliente, você pode confirmar as informações cadastradas ou edita-las clicando no botão Lápis.

PASSO 3

Agora você deve informar a natureza da operação que será utilizada nessa NF-e, caso já tenha cadastrado sua Natureza você pode digitar o nome e selecionar a Natureza desejada nas opções que serão apresentadas.

Caso precise cadastrar uma nova Natureza CLIQUE AQUI  e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar uma nova Natureza clicando no botão + do campo de Natureza.

Importante: Para operações de Entrada: Os CFOP se iniciam em 1 (Operações dentro do estado), 2 (Operações fora do estado), e 3 (Operações de Importação).

Para operações de Saída: Os CFOP se iniciam em 5 (Operações dentro do estado), 6 (Operações fora do estado), e 7 (Operações de Exportação).

PASSO 4

Após preencher os dados, clique em Avançar.

PASSO 5

Na aba produtos, caso já tenha cadastrado o produto no sistema digite o nome do produto a ser adicionado na nota, e apresentará uma lista para selecionar o produto já cadastrado, clique na opção desejada para que ele seja vinculado a sua nota.

Caso precise cadastrar um novo Produto CLIQUE AQUI  e veja o passo a passo.

Atenção: Você também pode cadastrar um novo Produto clicando no botão + do campo de Produto.

PASSO 6

Nesta aba você pode inserir a quantidade do seu produto e alterar algumas informações.

Nessa aba é possível editar os campos:

• Produto: Descrição do Item.
• CFOP: Código da Operação (Selecione pela lista suspensa).
• Código do Beneficiário: O preenchimento do Código Benefício Fiscal  não é obrigatório, somente quando possui exigência do Estado (UF).
• Quantidade: Informe a Quantidade do seu produto a  ser comercializado nessa NF-e.
• Valor unitário: Informe o Valor unitário do seu produto.
• Desconto unitário: Informe o valor de Desconto unitário do produto, e o sistema vai multiplicar de acordo com a quantidade de itens (se houver).
• Desconto total do item: Informe o Desconto total do produto (se houver).
• Cálculo manual do valor total: Essa opção deve ser selecionada caso precise marcar o valor total do produto manualmente.
• Valor do Frete: Informe o Valor do frete (se houver).
  
• Valor do Seguro: Informe o Valor do Seguro desse produto (se houver).
• Outras Despesas: Informe o Valor das Outras Despesas desse produto (se houver).
• Detalhes do Pedido: Informe os dados do Pedido de Compra emitido por seu cliente, Número do Pedido e Item do Pedido. Ao preencher esses campos será gerado as TAGs: <xPed> e <nItemPed> no Arquivo XML. (se houver)
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PASSO 7

Agora dentro da janela do Produto clique na Aba ICMS (Preenchimento Obrigatório).

O cálculo de ICMS próprio pode ser preenchido automaticamente de acordo com as informações da Tributação vinculada ao produto da sua nota ou ao CST/CSON informado direto no produto da NF-e.

Você também pode editar as informações nessa aba.

CLIQUE AQUI e veja como cadastrar uma Tributação para parametrizar essas informações.

Atenção: Os campos dessa tela serão habilitados de acordo com o CST/CSOSN informado. No exemplo abaixo selecionamos a opção 90 para a demonstração de todos os campos, mas lembre-se que é de extrema importância confirmar com o seu consultor tributário (Contabilidade) qual o CST/CSOSN que deve ser utilizado.

Caso necessário você pode desabilitar a opção Calcular automaticamente ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.

PASSO 8

 Agora dentro da janela do Produto clique na Aba PIS/COFINS (Preenchimento Obrigatório).

A CST (situação tributária) do PIS/COFINS será preenchida de acordo com o que foi informado no cadastro da Tributação.

Caso necessário você pode desabilitar a opção Calcular automaticamente ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária.

PASSO 9

 Agora dentro da janela Produto clique na Aba IPI (Preenchimento Facultativo apenas para Simples Nacional, demais regimes são obrigatórios).

A CST (situação tributária) do IPI será preenchida de acordo com o que foi informado no cadastro de Tributação.

Caso necessário você pode desabilitar a opção Calcular automaticamente ( desmarcar a caixa de seleção) e os campos serão habilitados para preenchimento manual.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária

PASSO 10

 Nas Informações do Produto clique na Aba ANP (Preenchimento obrigatório somente para produtos derivados de Petróleo).

Está relacionado aos itens com Classificação Fiscal (NCM) que se iniciam com: 27, 29, 34 e 38, esses necessitam do preenchimento do código e a descrição do produto conforme ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Dependendo do Código ANP é necessário preencher o Percentual do GLP derivado do petróleo, Percentual de Gás Natural Nacional, Percentual de Gás Natural Importado, Valor de partida e o Cód ANP do Produto. 

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária

PASSO 11

 Nas Informações do Produto clique na Aba Outras Despesas (Preenchimento Opcional).

O  valor inserido será somado/subtraído no campo total e rateado (dividido) entre os produtos inseridos na sua NF-e.

Atenção: Esses valores serão somados (Frete, Seguro e Outras Despesas) ou subtraídos (Desconto) do valor total da nota.

PASSO 12

Ao concluir as informações do produto na nota clique em Adicionar. Caso precise atualize o cadastro ativando o campo de Atualizar Cadastro do Produto. 

PASSO 13

 Os campos a seguir são referentes as informações de pagamento.

Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento da sua NF-e.

Indicador de Intermediador: Selecione entre as opções Operação sem Intermediador ou  Operação em site ou plataforma de terceiros.

 Atendimento: Informe como a sua venda foi realizada, presencial, por telefone, pela internet, entre outros .

Atenção: Este campo gera a TAG (Tag: <indPres/>).

O campo de observações é utilizado para inserir informações ao contribuinte (Tag: <xObs/>)

Atenção: É possível parametrizar este campo de acordo com a Categoria de ICMS vinculada ao Cadastro de Produto (Menu Cadastro > Categoria de ICMS campo: Observações)

O Cálculo do Valor Aproximado dos Tributos quando habilitado é gerado no campo de observação de forma automática.

Atenção: Caso tenha desabilitado o cálculo automático após a geração da nota é necessário remover a informação manualmente a salvar a nota para que ela não seja gerada novamente.

Nestes campos você poderá adicionar o Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras despesas e Descontos e no final será adicionado no Total da Nota.

PASSO 14

Informe a Transportadora da mercadoria da sua NF-e, caso já tenha cadastrado sua Transportadora você pode digitar o nome e selecionar a Transportadora desejada nas opções que serão apresentadas.

Caso precise cadastrar uma nova Transportadora CLIQUE AQUI e veja o passo a passo

Atenção:  Você também pode cadastrar uma nova Transportadora clicando no botão + do campo de Transportadora.

Importante: Após vincular a Transportadora, você pode confirmar as informações cadastradas ou edita-las clicando no botão Lápis. 

Placa do Veículo e UF do Veículo: Informações relacionadas ao Veículo de Entrega.

Atenção: Em alguns estado é vedado o preenchimento desses campos em operações interestaduais (operações fora do estado do emitente).

Informe as Informações de transporte - Frete selecionando o tipo do frete.

Os campos de Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto e Peso Líquido são as informações de embalagem que serão geradas na NF-e para o transporte adequado da mercadoria.

PASSO 15

 No campo de Retenção de Impostos em caso de impostos retidos indique nos campos correspondentes (se houver).

PASSO 16

 No campo de Totais serão demonstrados e calculados automaticamente pelo sistema conforme as informações inseridas nos produtos e nos Totais. Aqui você pode fazer a conferência de todos os impostos que você lançou na sua NF-e (caso houver).

PASSO 17

 Você pode clicar na aba Documentos Referenciados para referenciar um Documento Fiscal relacionado a operação desta nota.

Clique em Adicionar.

Atenção: Este campo é obrigatório em casos de Emissão de Nota de Devolução, Remessa, Retorno de Industrialização, Nota complementar entre outros. Esta validação é feita através do C.F.O.P. informado na nota, em caso de dúvida consulte o seu serviço de Consultoria Tributária

Selecione o tipo de documento que precisa referenciar e insira as informações correspondentes a esse documento nos campos que serão habilitados. 

Caso precise inserir mais de um documento clique novamente em Inserir Documento para que um novo campo seja habilitado. Se precisar excluir algum documento vinculado incorretamente basta clicar no X que é apresentado do lado direito ao documento referenciado.

Atenção: Para documentos eletrônicos, as chaves de acesso devem conter apenas números (sem pontos ou espaços).

PASSO 18

Clique na aba Duplicatas para inserir informações referentes as parcelas, vencimentos e valores para os pagamentos da nota fiscal (caso houver).

Ao lançar uma quantidade de parcelas o sistema vai habilitar os números de parcelas para validações, sendo possível editar o valor manual e o calculo será recalculado automaticamente. 

A soma das duplicatas não pode ser maior ou menor que o valor total da sua nota (deve ser o mesmo valor).

A data de vencimento da parcela não pode ser inferior a data de emissão da sua nota.

O sistema permite que você lance qualquer número de duplicata, porém por regra de validação da Sefaz esse número será convertido sequencialmente em 001,002,003 de acordo com a quantidade de parcelas da sua NF-e.

PASSO 19

Os campos de Data e Hora de Saída e Data e Hora de Emissão são informados automaticamente pelo sistema conforme a data e hora da sua máquina, porém os campos podem ser editados caso seja necessário.

PASSO 20

Na aba Outros, é possível informar ou cadastrar o Recebedor e Expedidor.

PASSO 21

Na aba Local de Saída para Exportação, é possível preencher para notas de Exportação.

UF embarque ou de transposição de fronteira: Preencha com a sigla do Estado de embarque.

Local de embarque ou de transposição de fronteira: Preencha o endereço.

Local do despacho: Preencha o endereço do despacho.

PASSO 22

 Ao finalizar a digitação da sua NF-e note que no final da página do lado direito existem botões para algumas ações. 

Visualizar: Poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos na nota fiscal no leiaute da DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

Clonar: Duplique as informações e realize as modificações para emitir novamente.

Visualizar XML: Gere do XML para conferência. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

Voltar: Utilize caso queira sair da digitação e consultar alguma informação em Cadastros ou Configuração.

Salvar Rascunho: Salvará as informações digitadas e a nota ficará armazenada na Aba Principal como Rascunho.

Emitir: Conclua a emissão enviando ao portal da Receita Federal. Essa deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal.

Importante: Após salvar a sua nota você pode clicar em danfe para abrir a pré visualização da nota antes da sua autorização, os dados inseridos na NF-e são de responsabilidade do emitente, portanto orientamos que sempre confira os dados antes de realizar a transmissão da sua nota.

Todas as notas em rascunho apresentam o número da Nota Fiscal  como 1, pois a mesma ainda não possui valor fiscal, o sistema irá atribuir a numeração da sua NF-e quando você clicar em emitir e ela entrar em processamento, as próximas notas vão seguir a sequência da numeração informada no menu "Configurações > Nota de Produto".

Ao finalizar a transmissão se as informações estiverem corretas e a Sefaz autorizar a sua nota, a mesma apresentará a situação Autorizada no canto superior direito.

Pronto, você emitiu a sua NF-e com êxito, saiba que foi um prazer compartilhar esse momento com você, até breve!