Primeiros Passos IOB Gestão Financeira

Ultima Atualização: 22/08/2024    Artigo de código : 16221             

Olá cliente, tudo bem?

Neste material, vamos te apoiar nos primeiros passos. Vamos lá?

INÍCIO

Em Preferências, temos um "Guia de uso recomendado" com todos os principais passos para um bom uso do sistema.

Siga os passos conforme orientação inicial e conheça os menus e funcionalidades que tem incluso em seu plano.

MINHA CONTA

Neste menu é possível visualizar todas as empresas já cadastradas e pode criar uma nova clicando no botão superior descrito "+ Nova Empresa".

Importante: O sistema permitirá a criação de empresas de acordo com a limitação do seu contrato, desse modo, caso não seja possível criar uma nova empresa devido a essa limitação, será possível contratar uma empresa adicional. 

No sub menu "Nova empresa" você pode cadastrar uma nova empresa pelo CNPJ ou manualmente.

Temos um material específico para te apoiar na criação de empresas. CLIQUE AQUI para saber mais.

USUÁRIOS

No menu Usuários , você pode navegar entre os usuários criados, nas abas Todos, Ativos, Inativos e Convite Pendente.

Para cadastrar um novo usuário, clique sobe o botão superior direito descrito "+ Novo Usuário". CLIQUE AQUI e veja o passo a passo detalhado de como criar um novo usuário.

Para que o novo usuário tenha acesso as informações da empresa, é necessário que realize o vínculo do novo usuário à uma empresa (campo Empresas conforme tela abaixo).

CONTATOS

O menu Contatos pode ser localizado tanto em Preferências como em Financeiro.

Ao clicar em Todos, você poderá visualizar os contatos cadastrados e filtrar por Situação, Tipo, CPF/CNPJ, Nome/Razão Social ou e-mail.

Para ver o passo a passo de como criar um novo contato CLIQUE AQUI. 

CONTA BANCÁRIA

CATEGORIAS FINANCEIRAS 

Em Preferências acesse Parâmetros > Parâmetros financeiros > Categorias > Gestão de categorias. Por ser uma informação obrigatória em todas as contas a pagar e receber, é importante que revise se o cadastro básico atende as suas necessidades ou se é preciso editar.

Para criar novas Categorias CLIQUE AQUI e confira o passo a passo. 

CONTAS A PAGAR

Para gerar uma conta a Pagar no sistema, acesse Financeiro > Receber e Pagar  > + Nova Conta a Pagar.

reparamos um material completo para te apoiar no lançamento de uma conta a pagar. CLIQUE AQUI para saber mais.

Nessa tela inicial será possível ver todos os lançamentos e filtra-los conforme sua necessidade.

CONTAS A RECEBER

Para gerar uma conta a Receber no sistema, acesse Financeiro > Receber e Pagar  > + Nova Conta a Receber.

Preparamos um material completo para te apoiar no lançamento de uma conta a pagar. CLIQUE AQUI para saber mais.

Nessa tela inicial será possível ver todos os lançamentos e filtra-los conforme sua necessidade.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Gestão Financeira.